诸暨市袜业发展规划
-
前
言
袜业是
诸暨六大主导产业之一,是浙江乃至中国纺织服
装产业
30
p>
年辉煌之标志,为诸暨社会经济的进步做出并将
持续做出巨大贡献,
本规划是诸暨市为新一轮的经济全面发
展新制定的六大产业规划之一。
< br>
诸暨袜业经过近三十年的发展,已成为世界最大的袜业
产业生产制造基地,在全球产业网络中占有重要地位。以大
唐为标志的诸暨袜业产业集群
,更从一个扎堆式的产业集群
成为一个产业链完整向全球产业网络(
GPN
)新架构的诸暨
袜业产业集群的创、产品系列丰富、
技术配套齐全,拥有自
主品牌和创新研发能力以及一定整合度的、大型的、专业型
产业集群,成为中国纺织服装产业集群中的标杆,为中国纺
织服装产业
发展提供了重要的经验。
从这个意义上,处于后多纤维协定(
MFA
)时代,面新
升级,不仅对诸暨
袜业实践集群战略转型、产业升级跃迁和
综合竞争力的全面提升具有关键的意义,对中国
纺织服装产
业更有普适性示范作用。本规划基于对全球袜业产业分析和
< br>对诸暨袜业产业集群的调研,在对技术创新与集群升级的论
证基础上,明确了诸暨
袜业的愿景与战略目标,提出了实施
途径与方案。
本规划所指的袜业,
涵盖织袜、
原料以及其他配套
产业。
一、产业背景分析
(一)国际环境的变化
进入
21
世纪,经济全球化进程加快,世界纺织品贸易
快速稳定增长。中国入世(
2001
年)、多纤维协定(
p>
MFA
)
终结和配额取消,加速了纺织业全
球化贸易及产业重组,中
国的制造优势被释放,成为全球最大的制造国与出口国,这
p>
种态势还将持续。
纺织全球生产网络(<
/p>
GPN
)出现新模式、新形态、新格
局、
新关系,
引致全球纺织市场与贸易展现新局面和新态势。
在
GPN
重构条件下,在外部压力和外部引力
、新的竞争、
市场和机遇情景下,中国产业面临角色的转变和战略转型。
对于中国纺织业,这些既带来新市场、新机遇和新的发
展空间,同时也要面对新的挑战、冲突和风险。袜业是最早
遭受冲击的产业之一,纺织
品特保到期后(
2008
年),一
般产
品保障措施(
2013
年到期),反倾销等贸易保护主义
者惯用手段仍会对“中国制造”施加压力。
二十一世纪初的中国纺织产业经历了一系列重大变革,
也面临着前所未有的考验。自美国
次贷危机(
2008
年)引发
的全球金
融危机爆发以来,中国的纺织产业承受着全球经济
衰退、人民币升值、原材料涨价、劳动
力成本上升带来的巨
大压力。
(二)国内环境的变化
伴随国内经济的快速增长,
沿海发达地区的产业梯度和比
< br>较优势也在剧变,
发展矛盾与均衡问题进一步凸现,
城市
化与
工业化带来一系列问题。
这必须改变发展方式,
在和谐、
共赢、
均衡发展观指引下,寻找新的增长
点和可持续发展的创新路
径。
经济增
长支持了中国人对袜品及服装的高需求。
持续走低
的恩格尔系数
,
表明消费群体已具备消费升级能力,
进入追求
时尚和个性需求的高消费阶段。
对袜品而言,
国内消费
者的品
牌消费意识越来越强烈,具有强大购买力的中产阶级正在形
成。
然而国内袜品消费市场还不成熟,
缺乏精英消费阶层。<
/p>
国
内外客户订货的节奏加快,从询价、落单、打样、确认到正式<
/p>
生产的周期都比过去缩短,
这就要求企业具有更迅速、
柔性化
的生产、配送和销售体系。
(三)业内环境的变化
目前,
中国袜业的生产基地主要集中在浙江
(
诸暨、
义乌、
海宁
)
、广东里水和吉林辽源等三地。
从目前的形势来看,
三地各有所长各有所短,
浙江诸暨仍
然是中国最
大
的袜子产销基地。
特别外销方面,
以
莎耐特、
振
宇、
丹吉娅、
申佰利、
泰荣、
安丽等为代表的诸暨袜子企业群,<
/p>
继续领跑外贸出口的领先优势。
如今,
以
丹吉娅、
情怡、
步人、
开倜、锦裕、嵊
峰、嘉梦依等为代表的诸暨袜业企业,也开始
向内销转型,
但由
于长期外贸来样加工生产方式的影响,
诸暨
袜业企业拓展国内市
场的实力和经验不足,
开拓内销路才刚刚
起步。
义乌的龙头袜业企业比较注重品牌建设、
注重市场营销
拓展,以“浪莎”、“梦娜”、“振汉”等一线品牌为代表的
袜
子企业群,始终保持着
50%
以上的国内市场占有率。近年
p>
来,吉林辽源在当地政府的重视与扶持下,发展迅速,逐
渐成为“中
国的棉袜之乡”。但在产品品质的提升、品牌
建设、市场拓展方面仍然存在一定问题。广
东里水的袜业
在国内市场拓展方面力度不够,虽然仍有一些品牌在市场
< br>上销售,但很多拥有技术与产品开发优势的广东袜业企业
仍为诸暨、义乌袜业企业
加工。
随着市场竞争细分,新一轮国内市场将重新“洗牌”,
特别是品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进
一步
细分,更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度
细分。
2
008
年外销型企业进军国内市场的步伐已明显加快,
外销型企
业品牌进军国内,市场竞争将进一步加剧。
鉴于土地、人力资
源成本一再攀升;原材料价格高居不
下;
人民币升值压力越来越
难以消化;
外贸加工费日益透明;
国际竞争加剧等原因,常规产
品的出口越来越无利可图,加
上对出口退税政策的不稳定性的顾虑,外贸加工型企业急需
寻找新的利润增长点,于是纷纷把目标指向国内市场。
综上所述,袜业已经走出了高毛利、高增长的时期,迎
来竞争更加激烈
、更加系统化的微利时代,对于袜业企业来
说,不是某一个单项的成功就可以在市场竞争
中胜出,就可
以立足。设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节,
包括了人、财、物、无形资产等各个领域,都将有可能成为
对手攻击的焦点。
市场竞争迫使企业必须面对系统化的经营
和管理,才有机会在
市场竞争中胜出。这是考验诸暨袜业企
业走向成熟,必须要面对和经历的过程。
二、诸暨市袜业现状分析
(
一
)
诸暨市袜业产业
现状
诸暨袜业起步于
20
世纪
70
年代,
发展于<
/p>
80
年代至
90
年代中期,到
90
年代后期开始出现繁荣景象,目前已成为
p>
诸暨市涉及面最广、从业人员最多、产业链最完善的产业之
一,
p>
诸暨袜业的产值已占诸暨工业总产值的
20%
以上。
是全
国最大的袜子生产基地和浙江省
< br>21
世纪最具有成长性的十
大国际性产业集聚区之一。<
/p>
2007
年大唐袜业获得浙江省首
批区域
名牌,
2008
年,获得全国百佳产业集群称号。诸暨
袜业年生产袜子总量已占全国的
65%
,
全球的三分之一,
可
以说诸暨袜业一定意义上
就是中国袜业。
2008
年全市共生
产
袜子
157.4
亿双,总产值
328.
5
亿元(织袜、原料及配套
产业)
,<
/p>
销售收入
326
亿元,
< br>利润
29.7
亿元,
自营出口<
/p>
5.84
亿美元。
袜机
配饰
图
2-1
:
诸暨袜业产业结构图
(
二
)
诸暨
袜业产业
SWOT
分析
1
、优势分析(
S
-
Strengthness
analysis
)
生产规模优势。
目前,诸暨袜业已形成以大唐镇为中心,
辐射周边安华、草塔、
五泄、王家井、暨阳、马剑、牌头、陶
朱等
12
个镇乡(街道)
120
多个行政村。据统计显示,仅织
袜企业或家庭加工户达
1
万多家,拥有
各类袜机
12
万余台,
年产各类袜子能
力达
180
亿双,
吸纳从业人员
20
余万人。
2008
年,有
29
家企业的销售收入超亿元,占诸暨市全部规模企业
的六分之一。
产业集群优势。
诸暨袜业产业现已形成了以织袜为主,纺
丝(包括棉纺)、加弹、染整
、绣花、袜机制造、产品研发等
前后道配套完善的社会化分工协作的产业体系,产业集聚
度居
全国乃至世界第一。产业集群优势产生的生产经营低成本是诸
暨袜业战胜国内外其他袜业生产基地的法宝之一。目前,经营
和生产袜业原辅材料、袜
机及备品配件、后整理和联托运、产
品研发等中间服务机构等各类与袜业配套经营企业达
3000
余
家。诸暨袜业产业集聚度、
产品质量、规格品种、交货期以及
各方面的服务质量都比土耳其、巴基斯坦、印度、印尼
、柬埔
寨、越南等发展中国家强。任何采购商在诸暨均可以实现“一
站式”采购。
市场服务优势。
大
唐轻纺袜业城拥有营业房
1100
余间,
展位
500
余个,集轻纺原料、袜子、袜机及备品备件、联托
运四大市场于一体,使袜业原辅材料、生产设备、备品备件
<
/p>
供应、产品销售和各类袜业信息向市场集聚,是目前国内最
大的销
售袜业原料、袜机及备品备件、成品的综合性商贸城
之一。目前,大唐轻纺袜业城已被众
多国内外袜业原料和袜
机制造厂家看作最重要的销售基地和信息中心,美国杜邦、
德国拜尔、日本伊藤忠等近
20
多家世界
p>
500
强知名品牌企
业和销售公司在大唐设
立销售代理机构。
开放带动优势。
诸
暨袜业产业经济外向度较高,袜子自
营出口总量占全国的
15%
,占浙江省的
35%
(浙江省袜子
p>
出口占全国的
44%
,
以绝对优势居出口首位)
,
无论是在欧、
< br>美、日等发达国家还是在越南、泰国、柬埔寨、中亚、中东
等发展中国家均有诸暨
袜业企业设立的经销窗口或生产基
地。
2008
年,诸暨袜业企业自营出口超
500
万美元的企业
p>
达到
24
家。
<
/p>
技术装备优势。
到
2008
年底,全市共有各类袜机
12
万台左右,其中进口高
档电脑袜机近
7
万余台。先进袜机数
已
占袜机总数的一半以上,接近发达国家的水平。同时,诸
暨袜业还拥有前后道配套生产设
备
2
万多台。
科技创新优势。
诸暨袜业省级科技创新服务中心平台的正
常运
行,
初步解决了行业发展中遇到的共性关键技术,
取得了
许多新的突破,
为提升行业发展层次做出了较大的贡献。
目前
有
1
家国家高新技术企
业,
有
5
家袜业研究所、
2
家轻纺产品
检测中心、
3
0
多家厂办研究所,形成了较强的科技创新和新
产品开发能力,
并以每年
15
亿元左右的高强度投入拉动产业
< br>的升级。
品牌建设优势。<
/p>
目前已拥有丹吉娅、步人、情怡、美邦、
永新、锦裕、珂丽、海汛
等
11
只中国驰名商标以及丹吉娅、
步
人、情怡等
3
个中国名牌产品。
“大唐
袜业”
整体品牌荣获
浙江区域名牌称号,成为全省首批五个区域
名牌之一,并名
列榜首。
2
、劣势分析(
W
-
We
akness analysis
)
作为产业集群,
大唐袜业有着较好的产业优势
,
但是自主
创新能力和市场拓展能力还不足以及总体上产品的附加值
还较低等问题一直困扰着整个产业的发展。归纳起来主要存
在着
“四多四少”的现象:
企业多,龙头少
。在
1
万多家袜业企业
或加工户中,年
销售收入超亿元的企业只有
29
家,年销售收入
500
万元以
上的企业也只有
120
多家,
行业领军
企业还很少,
对整个行
业的带动作用不够明显。从块状产量看,
袜业产业的产值在
诸暨市
14
个块状经
济中的比重只有
21.5%
,与袜业企业数
在
14
个块状中的比重
30%
p>
不相匹配。
贴牌多,品牌少
。大唐袜业迄今已拥有
3
个中国名牌,
11
个中国驰名商标,
30
多个省、市知名品牌。但与义乌浪
莎相比,品牌的影响力还不够,可以说极大部分企业是
仍为
人做“嫁衣”,加工贴牌的袜业生产企业多。
2008
p>
年袜业
自主品牌销售收入只在
20%
左右。
目前,
大唐袜业单体品牌
的在数量上和影响力上与
“中国袜业之乡”
整体品牌
不相符。
依托外贸公司出口多,谋求自营出口企业少
。大唐袜业
生产企业的外向度还不够高。
近万家
企业中仅有
100
多家企
业拥有自营进出口权,真正出口实绩大的企业则更少。
低水平管理多,现代化管理少
。全市从事袜业生产经营
的企业中,绝大部分都是小规模、家庭作坊式的企业,其投
资主体单一或依靠血
缘关系的联合,所拥有的设备、技术、
人才、资金等生产要素尚不具备现代企业的素质。
目前,民
营经济体制的先发优势已逐步弱化,许多企业财务制度不规
范、不透明,缺乏完善、具体、行之有效的管理体系,管理
模式无法适应激烈的市场
竞争
,
家族式管理存在的一些弊端
也逐
步显现出来,特别是受一些客观因素的制约,大唐企业
要获得相同层次的人才要比义乌、
绍兴等地企业付出更高的
成本,导致大唐企业高级管理人才和高端技术人才严重缺
乏。加上企业人才流动比较频繁,造成企业人才使用上捉襟
见肘
,
缺乏完善的用人、留人机制,企业制度、企业文化也有
待健全。
3
、机会分析(
O
-
Opportunity
analysis
)
国家
《纺织工业调整和振兴规划》
带来机遇。
中国纺织
经
济转型,
产业集群升级和产业创新将是
“十二五”
期间的关键
议题,
200
9
年
4
月底,国务院正式公布了《纺织
工业调整和
振兴规划》,明确提出了
2009
< br>~
2011
年中国纺织工业的五
大规划目标以及产业调整和振兴的八大任务,
为纺织业在今后
三
年的发展绘出了具体路线图和时间表,
体现了保增长、
扩内
p>
需、
调结构的宏观经济基调,
长远有助于恢
复行业的信心、
促
进纺织工业的结构调整和产业升级。
尤其
《规划》
对传统行业
的新定位,
将纺织业这一
“夕阳行业”
提升到国民经济的传统
支柱产业、
重要的民生产业、
具有国际竞争优势的产业的高度
上。
这种新的定位和认可,
意味着纺织产业对国家经济和社会
发展是非常重要的,
为长远推动纺织工业发展提供了
“
政策性
保障”。
应该看到,
袜子作为我国纺织工业中的生活必需品、
消费品,
具备较强的适应能力,
产品在国际市场具有比较优势,
作为拥
有
300
亿国内市场的袜子产业,并且每年以
< br>18%
的速度在递增,
国内市场需求还有很大潜力,
p>
袜业产业发展仍具有广阔的市场空
间。
<
/p>
国际袜子生产向中国转移带来机遇。
经过几年的发展,
我国的袜子由于生产成本较低,原产于日本、韩国、台湾的
袜子已逐渐失去
竞争优势,袜子国际生产已逐步向我国转
移,其中浙江正成为国际产业转移的主要地区之
一。与此同
时,中国也开始加速成为世界工厂,劳动密集型特征明显,
< br>袜业无疑成为最先向中国转移的行业之一,这就意味着,只
要在中国市场赢得竞争
,就能在全球袜子生产环节处于领导
地位。
< br>诸暨袜业产业高度集聚优势带来巨大机遇。
目前,诸暨
袜
业产业链已构成了一个较完整的网络化生产系统,并形成
了特有的不可复制的竞争优势:
一是成本优势。地理上的集
中,有利于降低企业的运输成本、库存成本、原料成本等生<
/p>
产成本,增进企业间的相互了解和信任,加强企业间技术与
知识的
扩散和交流;二是专业优势。由于袜业生产环节多,
一体化生产要求企业规模相对较大,
启动资金较多,投资风
险较大,地理上的集中,使得规模企业
可以剥离部分生产环
节给小企业,实现规模的虚拟扩张,同时将腾出的资源运用
到产品研发、业务拓展和经营管理等环节,而小企业则可以
选择自身最具
竞争优势的环节,借助规模企业的资金、技术
和设备,扩大企业生产能力,提高产品质量
档次,实现企业
的做专做精,增强自身抗风险能力;三是品牌优势。企业间
的高度关联性和网络化生产模式,使得诸暨袜业在实现外部
规模经济的同时,
有效地提高袜业区域品牌知名度,并为招
商引资创造了良好条件。
4
、威胁分析(
T
-
Threatness
analysis
)
诸暨袜业在经历
了近几年持续快速的发展之后,受人民
币升值、
原材料价格上涨
、
劳动力成本攀升、
出口退税调整、
油
价飙升等因素的影响,以加工制造见长的诸暨袜业企业面
临前所未有的严峻形势。
要素制约。
一是土地制约。由于大唐袜业已
形成了市场
集约化生产经营的发展格局,极大部分想加快发展的袜业生
< br>产企业都需要新增土地,造成大唐、草塔等镇的工业用地严
重不足,同时加上宏观
调控和土地遗留问题的存在,土地供
应与项目用地的缺口较大。二是资金制约。近年来,
随着企
业经营者扩张意识的增强,技改投入大幅增长,导致资金需
求急剧膨胀。同时企业自身融资信誉度的不高和资产担保条
件不足,银企良性互动无法
实现;加上企业应收帐款多,财
务成本上升,
现金流量少,
p>
影响企业再投入。
三是技术制约。
后道加工
仍然是袜业的一个薄弱环节,印染加工尤为突出,
相对落后的
印染业目前已无法满足高档产品和出口产品生
产经营的要求。另外企业和区域科技创新体
系建设还需要进
一步加强,企业研发人才缺乏,研发能力整体还有待进一步
提高,导致企业自主创新能力较弱,缺乏自主知识产权和核
心竞争力。
产业转移。
受能源供应短缺、原材料价格上
涨、节能环
保投入增加、劳动力成本上升等生产要素影响,使上游成本
< br>上升;同时,人民币汇率、出口退税率等不确定因素,使下
游销售受到一定冲击,
进一步挤压利润空间。受困于高涨的
成本和日益窘迫的发展空间,部分袜业企业正在忍痛
舍弃拼
搏多年的大本营转移到附近的江苏、江西、安徽乃至全国的
其他地区。
贸易争端。
我市的袜业
企业历来以外向发展为主导,但
近年来国际市场贸易摩擦风险加大,以及国家进出口贸易
方
面的政策频繁调整,以及设限给越南、印度等其他发展中国
家
提供发展机遇,国外市场发展前景不容乐观。
同质低价。
p>
目前,
诸暨袜业价格仍然是主要的竞争手段,
一些企业的低档产品充斥市场。另外袜产业以小企业居多,
长期以来不够重视产品开发
,造成产品同质性现象比较严
重。这些问题在不同程度上都阻碍了诸暨袜业的发展。
p>
(三)诸暨袜业集群竞争优势(钻石模型)分析
诸暨袜业的竞争优势主要体现在两个方面:一是知名品
牌企业的存在。这些企
业规模较大,实力雄厚,专注于品牌
运作和营销网络的建设,在中高端产品市场上优势明
显,并
且提升了诸暨区域品牌的知名度;另外,大量的中小企
业推
动了诸暨袜业的产值和出口的持续增长,在低端产品市场上
拥有竞争力。这样的竞争力的获得是钻石体系互动的结果。
需求条件:
要素条件:
基础设
< br>施和
交
通
运输
< br>
劳动力资源
能源供应
先
进
的
技
术
装<
/p>
备
和工艺
日<
/p>
渐
扩
大
的
国
际
市
场
和
巨
量
的
内
需
市场
(包括当
地)
企业战略、结构和竞争者:
品牌建设
中小企业为主,竞争合作氛围
浓厚
相关和支持产业:
纤维原料,产业链完整
袜机产业创新发展
贸易会展等相关支持产业
政府
完整的产业
政策;具体
图
2-2
:钻石模型图
要素条件<
/p>
。充沛的熟练工人的存在和可获得性,奠定了
诸暨袜业的成本效率
优势;先进的技术装备和工艺,为诸暨
袜业产品品质提供了技术保证。
< br>
需求条件。
中国是世界最大的袜子产品供应者,配额取
消后对外出口将会进一步扩大。国际买家对袜子品质和技术
水平
提升有促进作用;国际市场需求的多样化、个性化趋势
促进袜业企业提高设计与研发能力
。中国又是世界最大的潜
在市场,展现巨大的发展空间。经济持续增长,居民生活水
p>
平不断提高,袜品消费既是生活的必需品又逐渐趋向个性
化,促使品牌企业不断加大新品种开发力度,提升品牌内涵
和设计附加值
。
企业结构、战略和竞争者。
中小企
业的广泛存在,激活
竞争,提高了产业生态特性;同时,有实力的企业加大品牌
建设力度,逐渐向高端市场转移;区域外强有力的竞争者的
存在,也使诸
暨袜业企业不断降低成本、提高质量和加强营
销网络建设以提高市场占有率。
区域文化
。诸暨有着独特的乡土文化传统,构筑
了以家
族为基础的地域社区文化,这种文化体现在小企业集群上,
核心内容就是诚实和信任。诸暨袜业界有较好的竞争合作区
域文化和产业氛围,这是诸
暨袜业避免同质化、低价恶性竞
争的重要条件。
相关和支持产业。
袜业原料、印染、绣花、包装、标牌、
机械和配件及贸易会展业等相关与支持产业配套发展,特别
是九届中国国际袜业博览
会的举办和袜机产业的迅速崛起
不仅促进诸暨袜业的发展,而且已形成的独立产业。
p>
三、发展目标、定位、布局
(一)发展思路
以不断完善产业价值
链、
提高产业集聚度、
提高市场核
心竞
争力、
提高产品附加值和全力打造
“国际袜都”
为目标,
坚持“提质、创新、品牌、自律”发展方针,不断提高袜子
品质品位品牌效应,逐步形成“国际化、大众化、差异化、
时尚化、功能化、舒适化”等多元型产品结构,全面实施企
业创新工程,加快
产业、市场、管理等转型升级步伐,努力
营造“品种规格齐全、品牌效应明显、产销服务
优良、内外
协调作战、行业竞争有序”的创新型产业集群,促进全行业
< br>持续健康稳定发展。
(二)目标定位
以进一步打造“国际
袜都”为中心,致力于培育全球最
大的袜子生产基地和袜业技术创新基地、最著名的国际
袜业
区域品牌、最顶级的国际品牌袜子贴牌加工基地、最繁荣的
袜业专业市场和最具影响力的国际袜业博览会。
(三)具体目标
1
< br>、总量目标:
到
2015
年,诸
暨袜子产量达到
200
亿
双,年均递增
3.5%
,产量占全国的
65%
,全球的
35%
;工
业产值达
640
亿元,年均递增
10%
,袜业工业集聚园区对
诸暨袜业产能贡献率达到
80%
以上。
产
值
p>
(亿元)
2009-2015年袜业产值年均分布图
700
600
500
400<
/p>
300
200
100
0
360
400
440
485
530
580
64
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
年
份
图
3-1
:
2009-2015
年袜业产值年均分布图
< br>2
、品牌建设:
通过中国(国际)袜业博览会等展览会<
/p>