诸暨市袜业发展规划
-
前
言
袜业是
诸暨六大主导产业之一，是浙江乃至中国纺织服
装产业
30
年辉煌之标志，为诸暨社会经济的进步做出并将
持续做出巨大贡献，
本规划是诸暨市为新一轮的经济全面发
展新制定的六大产业规划之一。
< br>
诸暨袜业经过近三十年的发展，已成为世界最大的袜业
产业生产制造基地，在全球产业网络中占有重要地位。以大
唐为标志的诸暨袜业产业集群
，更从一个扎堆式的产业集群
成为一个产业链完整向全球产业网络（
GPN
）新架构的诸暨
袜业产业集群的创、产品系列丰富、
技术配套齐全，拥有自
主品牌和创新研发能力以及一定整合度的、大型的、专业型
产业集群，成为中国纺织服装产业集群中的标杆，为中国纺
织服装产业
发展提供了重要的经验。
从这个意义上，处于后多纤维协定（
MFA
）时代，面新
升级，不仅对诸暨
袜业实践集群战略转型、产业升级跃迁和
综合竞争力的全面提升具有关键的意义，对中国
纺织服装产
业更有普适性示范作用。本规划基于对全球袜业产业分析和
< br>对诸暨袜业产业集群的调研，在对技术创新与集群升级的论
证基础上，明确了诸暨
袜业的愿景与战略目标，提出了实施
途径与方案。
本规划所指的袜业，
涵盖织袜、
原料以及其他配套
产业。
一、产业背景分析
（一）国际环境的变化
进入
21
世纪，经济全球化进程加快，世界纺织品贸易
快速稳定增长。中国入世（
2001
年）、多纤维协定（
MFA
）
终结和配额取消，加速了纺织业全
球化贸易及产业重组，中
国的制造优势被释放，成为全球最大的制造国与出口国，这
种态势还将持续。
纺织全球生产网络（<
/p>
GPN
）出现新模式、新形态、新格
局、
新关系，
引致全球纺织市场与贸易展现新局面和新态势。
在
GPN
重构条件下，在外部压力和外部引力
、新的竞争、
市场和机遇情景下，中国产业面临角色的转变和战略转型。
对于中国纺织业，这些既带来新市场、新机遇和新的发
展空间，同时也要面对新的挑战、冲突和风险。袜业是最早
遭受冲击的产业之一，纺织
品特保到期后（
2008
年），一
般产
品保障措施（
2013
年到期），反倾销等贸易保护主义
者惯用手段仍会对“中国制造”施加压力。
二十一世纪初的中国纺织产业经历了一系列重大变革，
也面临着前所未有的考验。自美国
次贷危机（
2008
年）引发
的全球金
融危机爆发以来，中国的纺织产业承受着全球经济
衰退、人民币升值、原材料涨价、劳动
力成本上升带来的巨
大压力。
（二）国内环境的变化
伴随国内经济的快速增长，
沿海发达地区的产业梯度和比
< br>较优势也在剧变，
发展矛盾与均衡问题进一步凸现，
城市
化与
工业化带来一系列问题。
这必须改变发展方式，
在和谐、
共赢、
均衡发展观指引下，寻找新的增长
点和可持续发展的创新路
径。
经济增
长支持了中国人对袜品及服装的高需求。
持续走低
的恩格尔系数
，
表明消费群体已具备消费升级能力，
进入追求
时尚和个性需求的高消费阶段。
对袜品而言，
国内消费
者的品
牌消费意识越来越强烈，具有强大购买力的中产阶级正在形
成。
然而国内袜品消费市场还不成熟，
缺乏精英消费阶层。<
/p>
国
内外客户订货的节奏加快，从询价、落单、打样、确认到正式<
/p>
生产的周期都比过去缩短，
这就要求企业具有更迅速、
柔性化
的生产、配送和销售体系。
（三）业内环境的变化
目前，
中国袜业的生产基地主要集中在浙江
(
诸暨、
义乌、
海宁
)
、广东里水和吉林辽源等三地。
从目前的形势来看，
三地各有所长各有所短，
浙江诸暨仍
然是中国最
大
的袜子产销基地。
特别外销方面，
以
莎耐特、
振
宇、
丹吉娅、
申佰利、
泰荣、
安丽等为代表的诸暨袜子企业群，<
/p>
继续领跑外贸出口的领先优势。
如今，
以
丹吉娅、
情怡、
步人、
开倜、锦裕、嵊
峰、嘉梦依等为代表的诸暨袜业企业，也开始
向内销转型，
但由
于长期外贸来样加工生产方式的影响，
诸暨
袜业企业拓展国内市
场的实力和经验不足，
开拓内销路才刚刚
起步。
义乌的龙头袜业企业比较注重品牌建设、
注重市场营销
拓展，以“浪莎”、“梦娜”、“振汉”等一线品牌为代表的
袜
子企业群，始终保持着
50%
以上的国内市场占有率。近年
来，吉林辽源在当地政府的重视与扶持下，发展迅速，逐
渐成为“中
国的棉袜之乡”。但在产品品质的提升、品牌
建设、市场拓展方面仍然存在一定问题。广
东里水的袜业
在国内市场拓展方面力度不够，虽然仍有一些品牌在市场
< br>上销售，但很多拥有技术与产品开发优势的广东袜业企业
仍为诸暨、义乌袜业企业
加工。
随着市场竞争细分，新一轮国内市场将重新“洗牌”，
特别是品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进
一步
细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度
细分。
2
008
年外销型企业进军国内市场的步伐已明显加快，
外销型企
业品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。
鉴于土地、人力资
源成本一再攀升；原材料价格高居不
下；
人民币升值压力越来越
难以消化；
外贸加工费日益透明；
国际竞争加剧等原因，常规产
品的出口越来越无利可图，加
上对出口退税政策的不稳定性的顾虑，外贸加工型企业急需
寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。
综上所述，袜业已经走出了高毛利、高增长的时期，迎
来竞争更加激烈
、更加系统化的微利时代，对于袜业企业来
说，不是某一个单项的成功就可以在市场竞争
中胜出，就可
以立足。设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节，
包括了人、财、物、无形资产等各个领域，都将有可能成为
对手攻击的焦点。
市场竞争迫使企业必须面对系统化的经营
和管理，才有机会在
市场竞争中胜出。这是考验诸暨袜业企
业走向成熟，必须要面对和经历的过程。
二、诸暨市袜业现状分析
(
一
)
诸暨市袜业产业
现状
诸暨袜业起步于
20
世纪
70
年代，
发展于<
/p>
80
年代至
90
年代中期，到
90
年代后期开始出现繁荣景象，目前已成为
诸暨市涉及面最广、从业人员最多、产业链最完善的产业之
一，
诸暨袜业的产值已占诸暨工业总产值的
20%
以上。
是全
国最大的袜子生产基地和浙江省
< br>21
世纪最具有成长性的十
大国际性产业集聚区之一。<
/p>
2007
年大唐袜业获得浙江省首
批区域
名牌，
2008
年，获得全国百佳产业集群称号。诸暨
袜业年生产袜子总量已占全国的
65%
，
全球的三分之一，
可
以说诸暨袜业一定意义上
就是中国袜业。
2008
年全市共生
产
袜子
157.4
亿双，总产值
328.
5
亿元（织袜、原料及配套
产业）
，<
/p>
销售收入
326
亿元，
< br>利润
29.7
亿元，
自营出口<
/p>
5.84
亿美元。
袜机
配饰
图
2-1
：
诸暨袜业产业结构图
(
二
)
诸暨
袜业产业
SWOT
分析
1
、优势分析（
S
－
Strengthness
analysis
）
生产规模优势。
目前，诸暨袜业已形成以大唐镇为中心，
辐射周边安华、草塔、
五泄、王家井、暨阳、马剑、牌头、陶
朱等
12
个镇乡（街道）
120
多个行政村。据统计显示，仅织
袜企业或家庭加工户达
1
万多家，拥有
各类袜机
12
万余台，
年产各类袜子能
力达
180
亿双，
吸纳从业人员
20
余万人。
2008
年，有
29
家企业的销售收入超亿元，占诸暨市全部规模企业
的六分之一。
产业集群优势。
诸暨袜业产业现已形成了以织袜为主，纺
丝（包括棉纺）、加弹、染整
、绣花、袜机制造、产品研发等
前后道配套完善的社会化分工协作的产业体系，产业集聚
度居
全国乃至世界第一。产业集群优势产生的生产经营低成本是诸
暨袜业战胜国内外其他袜业生产基地的法宝之一。目前，经营
和生产袜业原辅材料、袜
机及备品配件、后整理和联托运、产
品研发等中间服务机构等各类与袜业配套经营企业达
3000
余
家。诸暨袜业产业集聚度、
产品质量、规格品种、交货期以及
各方面的服务质量都比土耳其、巴基斯坦、印度、印尼
、柬埔
寨、越南等发展中国家强。任何采购商在诸暨均可以实现“一
站式”采购。
市场服务优势。
大
唐轻纺袜业城拥有营业房
1100
余间，
展位
500
余个，集轻纺原料、袜子、袜机及备品备件、联托
运四大市场于一体，使袜业原辅材料、生产设备、备品备件
<
/p>
供应、产品销售和各类袜业信息向市场集聚，是目前国内最
大的销
售袜业原料、袜机及备品备件、成品的综合性商贸城
之一。目前，大唐轻纺袜业城已被众
多国内外袜业原料和袜
机制造厂家看作最重要的销售基地和信息中心，美国杜邦、
德国拜尔、日本伊藤忠等近
20
多家世界
500
强知名品牌企
业和销售公司在大唐设
立销售代理机构。
开放带动优势。
诸
暨袜业产业经济外向度较高，袜子自
营出口总量占全国的
15%
，占浙江省的
35%
（浙江省袜子
出口占全国的
44%
，
以绝对优势居出口首位）
，
无论是在欧、
< br>美、日等发达国家还是在越南、泰国、柬埔寨、中亚、中东
等发展中国家均有诸暨
袜业企业设立的经销窗口或生产基
地。
2008
年，诸暨袜业企业自营出口超
500
万美元的企业
达到
24
家。
<
/p>
技术装备优势。
到
2008
年底，全市共有各类袜机
12
万台左右，其中进口高
档电脑袜机近
7
万余台。先进袜机数
已
占袜机总数的一半以上，接近发达国家的水平。同时，诸
暨袜业还拥有前后道配套生产设
备
2
万多台。
科技创新优势。
诸暨袜业省级科技创新服务中心平台的正
常运
行，
初步解决了行业发展中遇到的共性关键技术，
取得了
许多新的突破，
为提升行业发展层次做出了较大的贡献。
目前
有
1
家国家高新技术企
业，
有
5
家袜业研究所、
2
家轻纺产品
检测中心、
3
0
多家厂办研究所，形成了较强的科技创新和新
产品开发能力，
并以每年
15
亿元左右的高强度投入拉动产业
< br>的升级。
品牌建设优势。<
/p>
目前已拥有丹吉娅、步人、情怡、美邦、
永新、锦裕、珂丽、海汛
等
11
只中国驰名商标以及丹吉娅、
步
人、情怡等
3
个中国名牌产品。
“大唐
袜业”
整体品牌荣获
浙江区域名牌称号，成为全省首批五个区域
名牌之一，并名
列榜首。
2
、劣势分析（
W
－
We
akness analysis
）
作为产业集群，
大唐袜业有着较好的产业优势
,
但是自主
创新能力和市场拓展能力还不足以及总体上产品的附加值
还较低等问题一直困扰着整个产业的发展。归纳起来主要存
在着
“四多四少”的现象：
企业多，龙头少
。在
1
万多家袜业企业
或加工户中，年
销售收入超亿元的企业只有
29
家，年销售收入
500
万元以
上的企业也只有
120
多家，
行业领军
企业还很少，
对整个行
业的带动作用不够明显。从块状产量看，
袜业产业的产值在
诸暨市
14
个块状经
济中的比重只有
21.5%
，与袜业企业数
在
14
个块状中的比重
30%
不相匹配。
贴牌多，品牌少
。大唐袜业迄今已拥有
3
个中国名牌，
11
个中国驰名商标，
30
多个省、市知名品牌。但与义乌浪
莎相比，品牌的影响力还不够，可以说极大部分企业是
仍为
人做“嫁衣”，加工贴牌的袜业生产企业多。
2008
年袜业
自主品牌销售收入只在
20%
左右。
目前，
大唐袜业单体品牌
的在数量上和影响力上与
“中国袜业之乡”
整体品牌
不相符。
依托外贸公司出口多，谋求自营出口企业少
。大唐袜业
生产企业的外向度还不够高。
近万家
企业中仅有
100
多家企
业拥有自营进出口权，真正出口实绩大的企业则更少。
低水平管理多，现代化管理少
。全市从事袜业生产经营
的企业中，绝大部分都是小规模、家庭作坊式的企业，其投
资主体单一或依靠血
缘关系的联合，所拥有的设备、技术、
人才、资金等生产要素尚不具备现代企业的素质。
目前，民
营经济体制的先发优势已逐步弱化，许多企业财务制度不规
范、不透明，缺乏完善、具体、行之有效的管理体系，管理
模式无法适应激烈的市场
竞争
,
家族式管理存在的一些弊端
也逐
步显现出来，特别是受一些客观因素的制约，大唐企业
要获得相同层次的人才要比义乌、
绍兴等地企业付出更高的
成本，导致大唐企业高级管理人才和高端技术人才严重缺
乏。加上企业人才流动比较频繁，造成企业人才使用上捉襟
见肘
,
缺乏完善的用人、留人机制，企业制度、企业文化也有
待健全。
3
、机会分析（
O
－
Opportunity
analysis
）
国家
《纺织工业调整和振兴规划》
带来机遇。
中国纺织
经
济转型，
产业集群升级和产业创新将是
“十二五”
期间的关键
议题，
200
9
年
4
月底，国务院正式公布了《纺织
工业调整和
振兴规划》，明确提出了
2009
< br>～
2011
年中国纺织工业的五
大规划目标以及产业调整和振兴的八大任务，
为纺织业在今后
三
年的发展绘出了具体路线图和时间表，
体现了保增长、
扩内
需、
调结构的宏观经济基调，
长远有助于恢
复行业的信心、
促
进纺织工业的结构调整和产业升级。
尤其
《规划》
对传统行业
的新定位，
将纺织业这一
“夕阳行业”
提升到国民经济的传统
支柱产业、
重要的民生产业、
具有国际竞争优势的产业的高度
上。
这种新的定位和认可，
意味着纺织产业对国家经济和社会
发展是非常重要的，
为长远推动纺织工业发展提供了
“
政策性
保障”。
应该看到，
袜子作为我国纺织工业中的生活必需品、
消费品，
具备较强的适应能力，
产品在国际市场具有比较优势，
作为拥
有
300
亿国内市场的袜子产业，并且每年以
< br>18%
的速度在递增，
国内市场需求还有很大潜力，
袜业产业发展仍具有广阔的市场空
间。
<
/p>
国际袜子生产向中国转移带来机遇。
经过几年的发展，
我国的袜子由于生产成本较低，原产于日本、韩国、台湾的
袜子已逐渐失去
竞争优势，袜子国际生产已逐步向我国转
移，其中浙江正成为国际产业转移的主要地区之
一。与此同
时，中国也开始加速成为世界工厂，劳动密集型特征明显，
< br>袜业无疑成为最先向中国转移的行业之一，这就意味着，只
要在中国市场赢得竞争
，就能在全球袜子生产环节处于领导
地位。
< br>诸暨袜业产业高度集聚优势带来巨大机遇。
目前，诸暨
袜
业产业链已构成了一个较完整的网络化生产系统，并形成
了特有的不可复制的竞争优势：
一是成本优势。地理上的集
中，有利于降低企业的运输成本、库存成本、原料成本等生<
/p>
产成本，增进企业间的相互了解和信任，加强企业间技术与
知识的
扩散和交流；二是专业优势。由于袜业生产环节多，
一体化生产要求企业规模相对较大，
启动资金较多，投资风
险较大，地理上的集中，使得规模企业
可以剥离部分生产环
节给小企业，实现规模的虚拟扩张，同时将腾出的资源运用
到产品研发、业务拓展和经营管理等环节，而小企业则可以
选择自身最具
竞争优势的环节，借助规模企业的资金、技术
和设备，扩大企业生产能力，提高产品质量
档次，实现企业
的做专做精，增强自身抗风险能力；三是品牌优势。企业间
的高度关联性和网络化生产模式，使得诸暨袜业在实现外部
规模经济的同时，
有效地提高袜业区域品牌知名度，并为招
商引资创造了良好条件。
4
、威胁分析（
T
－
Threatness
analysis
）
诸暨袜业在经历
了近几年持续快速的发展之后，受人民
币升值、
原材料价格上涨
、
劳动力成本攀升、
出口退税调整、
油
价飙升等因素的影响，以加工制造见长的诸暨袜业企业面
临前所未有的严峻形势。
要素制约。
一是土地制约。由于大唐袜业已
形成了市场
集约化生产经营的发展格局，极大部分想加快发展的袜业生
< br>产企业都需要新增土地，造成大唐、草塔等镇的工业用地严
重不足，同时加上宏观
调控和土地遗留问题的存在，土地供
应与项目用地的缺口较大。二是资金制约。近年来，
随着企
业经营者扩张意识的增强，技改投入大幅增长，导致资金需
求急剧膨胀。同时企业自身融资信誉度的不高和资产担保条
件不足，银企良性互动无法
实现；加上企业应收帐款多，财
务成本上升，
现金流量少，
影响企业再投入。
三是技术制约。
后道加工
仍然是袜业的一个薄弱环节，印染加工尤为突出，
相对落后的
印染业目前已无法满足高档产品和出口产品生
产经营的要求。另外企业和区域科技创新体
系建设还需要进
一步加强，企业研发人才缺乏，研发能力整体还有待进一步
提高，导致企业自主创新能力较弱，缺乏自主知识产权和核
心竞争力。
产业转移。
受能源供应短缺、原材料价格上
涨、节能环
保投入增加、劳动力成本上升等生产要素影响，使上游成本
< br>上升；同时，人民币汇率、出口退税率等不确定因素，使下
游销售受到一定冲击，
进一步挤压利润空间。受困于高涨的
成本和日益窘迫的发展空间，部分袜业企业正在忍痛
舍弃拼
搏多年的大本营转移到附近的江苏、江西、安徽乃至全国的
其他地区。
贸易争端。
我市的袜业
企业历来以外向发展为主导，但
近年来国际市场贸易摩擦风险加大，以及国家进出口贸易
方
面的政策频繁调整，以及设限给越南、印度等其他发展中国
家
提供发展机遇，国外市场发展前景不容乐观。
同质低价。
目前，
诸暨袜业价格仍然是主要的竞争手段，
一些企业的低档产品充斥市场。另外袜产业以小企业居多，
长期以来不够重视产品开发
，造成产品同质性现象比较严
重。这些问题在不同程度上都阻碍了诸暨袜业的发展。
（三）诸暨袜业集群竞争优势（钻石模型）分析
诸暨袜业的竞争优势主要体现在两个方面：一是知名品
牌企业的存在。这些企
业规模较大，实力雄厚，专注于品牌
运作和营销网络的建设，在中高端产品市场上优势明
显，并
且提升了诸暨区域品牌的知名度；另外，大量的中小企
业推
动了诸暨袜业的产值和出口的持续增长，在低端产品市场上
拥有竞争力。这样的竞争力的获得是钻石体系互动的结果。
需求条件：
要素条件：
基础设
< br>施和
交
通
运输
< br>
劳动力资源
能源供应
先
进
的
技
术
装<
/p>
备
和工艺
日<
/p>
渐
扩
大
的
国
际
市
场
和
巨
量
的
内
需
市场
（包括当
地）
企业战略、结构和竞争者：
品牌建设
中小企业为主，竞争合作氛围
浓厚
相关和支持产业：
纤维原料，产业链完整
袜机产业创新发展
贸易会展等相关支持产业
政府
完整的产业
政策；具体
图
2-2
：钻石模型图
要素条件<
/p>
。充沛的熟练工人的存在和可获得性，奠定了
诸暨袜业的成本效率
优势；先进的技术装备和工艺，为诸暨
袜业产品品质提供了技术保证。
< br>
需求条件。
中国是世界最大的袜子产品供应者，配额取
消后对外出口将会进一步扩大。国际买家对袜子品质和技术
水平
提升有促进作用；国际市场需求的多样化、个性化趋势
促进袜业企业提高设计与研发能力
。中国又是世界最大的潜
在市场，展现巨大的发展空间。经济持续增长，居民生活水
平不断提高，袜品消费既是生活的必需品又逐渐趋向个性
化，促使品牌企业不断加大新品种开发力度，提升品牌内涵
和设计附加值
。
企业结构、战略和竞争者。
中小企
业的广泛存在，激活
竞争，提高了产业生态特性；同时，有实力的企业加大品牌
建设力度，逐渐向高端市场转移；区域外强有力的竞争者的
存在，也使诸
暨袜业企业不断降低成本、提高质量和加强营
销网络建设以提高市场占有率。
区域文化
。诸暨有着独特的乡土文化传统，构筑
了以家
族为基础的地域社区文化，这种文化体现在小企业集群上，
核心内容就是诚实和信任。诸暨袜业界有较好的竞争合作区
域文化和产业氛围，这是诸
暨袜业避免同质化、低价恶性竞
争的重要条件。
相关和支持产业。
袜业原料、印染、绣花、包装、标牌、
机械和配件及贸易会展业等相关与支持产业配套发展，特别
是九届中国国际袜业博览
会的举办和袜机产业的迅速崛起
不仅促进诸暨袜业的发展，而且已形成的独立产业。
三、发展目标、定位、布局
（一）发展思路
以不断完善产业价值
链、
提高产业集聚度、
提高市场核
心竞
争力、
提高产品附加值和全力打造
“国际袜都”
为目标，
坚持“提质、创新、品牌、自律”发展方针，不断提高袜子
品质品位品牌效应，逐步形成“国际化、大众化、差异化、
时尚化、功能化、舒适化”等多元型产品结构，全面实施企
业创新工程，加快
产业、市场、管理等转型升级步伐，努力
营造“品种规格齐全、品牌效应明显、产销服务
优良、内外
协调作战、行业竞争有序”的创新型产业集群，促进全行业
< br>持续健康稳定发展。
（二）目标定位
以进一步打造“国际
袜都”为中心，致力于培育全球最
大的袜子生产基地和袜业技术创新基地、最著名的国际
袜业
区域品牌、最顶级的国际品牌袜子贴牌加工基地、最繁荣的
袜业专业市场和最具影响力的国际袜业博览会。
（三）具体目标
1
< br>、总量目标：
到
2015
年，诸
暨袜子产量达到
200
亿
双，年均递增
3.5%
，产量占全国的
65%
，全球的
35%
；工
业产值达
640
亿元，年均递增
10%
，袜业工业集聚园区对
诸暨袜业产能贡献率达到
80%
以上。
产
值
(亿元)
2009-2015年袜业产值年均分布图
700
600
500
400<
/p>
300
200
100
0
360
400
440
485
530
580
64
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
年
份
图
3-1
：
2009-2015
年袜业产值年均分布图
< br>2
、品牌建设：
通过中国（国际）袜业博览会等展览会<
/p>