第三方物流3PL竞争分析
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第三方物流企业（
3PL
）竞争力分析
2006
年，全国社会物流总费用为
3.84
万亿元，同比增长
13.5%
，增速上升
0.6
个百分
点，物流总费用与
GDP
的比率为
18.3%
，刚过去的
2010
年我国社会物流总额达到
125.4
万
亿元，同比增长
15%
；全国社会物流总费用
7.1
万
亿元，同比增长
16.7%
。由此可见，我国
< br>物流市场的潜力和发展空间相当巨大，
第三方物流的发展也稳步上升。
同时，
由于市场的开
放外资物流的进入，
国内外经济形势的改变，
国家相关法律和产业政策以及社会基础设施和<
/p>
科技水平等因素的制约，我国第三方物流的发展并非一帆风顺。
德邦物流是国家
5A
级物流企业，主营
国内公路零担运输业务和空运代理服务。公司创
始于
1996<
/p>
年
9
月，
截止<
/p>
2011
年
8
月
，
德邦物流已在全国
31
个省级行政区
开设直营网点
1500
余家，
自有运输
车辆
4600
余台，
货台总面积超过<
/p>
50
万平方米，
日吞吐货量近
3
万吨，服务
网络遍及国内
550
多个城市和地区。
一、我国第三方物流企业的内外部环境进行研究分析。
波特五力分析
（
1
）
潜在进入者分析。
第三方物流
行业的潜在进入者包括国外大型物流企业、
大型制造
企业、
流通批发企业、大型连锁企业、货运代理企业等。
很多生产企业和销
售企业仍然沿用
自己的物流力量，他们有可能将自有物流剥离，组建第三方物流。我国的
物流业在
2005
年
12
月
11
日对外资全面开放。外资公司成熟的管理方法
和强大的资金实力，给国内的物流企
业带来了强大的压力。
同时
外资公司由于不熟悉中国内地市场的运作和文化，
为了减低经营
风险，可能与本土企业合作拓展市场。
（
2
）
替代品分析。
第三方物流要么
独自提供服务，
要么通过与自己有密切关系的转包商
来为客户提
供服务，
它不大可能提供技术、
仓储和运输服务的最佳整合。<
/p>
从而出现利用分包
商来控制与管理客户公司的点到点式供应链运作
的集成商
——
第四方物流。它最大的优越
性，是它能保证产品得以
“
更快、更好、更廉
”
地送到需求者手中。第四方物流成为第三方物
流的<
/p>
“
协助提高者
”
，
也是货主的
“
物流方案集成商
”
。未来最有可能成为第三方物流的发展方
向
。
（
3
）<
/p>
供应方分析。
我国存在大量的小规模、
提
供单一物流服务功能的基础性传统物流企
业，
例如小型车队与货
代企业、
没有网路体系的仓库，
它们的管理能力和独立开发市场
的能
力比较弱，
对采购其物流服务的现代第三方物流企业具有依
赖性，
可以通过整合战略将其纳
入到自己的运作管理体系，
成为第三方物流服务的重要执行者。
另外一些实力雄厚、
能够提
供网路化基础服务、
标准化程度高的大型公共
平台性物流提供商，
它们拥有较大的直接客户
群，具备较强的讨
价还价能力。
另外，物流企业的供应商主要是运输类、软件技
术类和人力资源。
①运输是物流最基本的内容。
快递业需要与铁道部门和航空部分密切的合作。
而这些企
业有垄断性质，
议价能力非常高。如果公司自己购买飞机等设备，
< br>成本相当高，对小的企业
来说是不现实。
②软件技术提供对整个物流数据的录入，
跟踪，
查找和处理，
通过必要的硬件技术和软
件平台，
实现对物流信息的集成式共享，
优化物流配
送以及质量评价。
软件的开发成本非常
高，可能给快递公司造成
沉重的财政负担。
③随着中国经济的发展，
< br>人民生活水平的提高，
员工的工资水平也越来越高，
这就
增加
了快递公司的成本。
（
4
）
购买方分析。
物流
服务需求方的议价能力由于物流服务的需求方倾向于与物流服务
提供商接成长期的紧密合
作伙伴关系，
因此双方在努力构建这种双赢的同时，
生产商
（物流
需求方）对第三方物流企业的业务依赖性很强，所以相关的议
价能力也有些下降。
竞争环境分析
（
1
）
第三方
物流产业现有企业类别。
第一类是由某一传统仓储、
运输领域全
国性的国有
企业演变成的物流企业，他们是由传统仓储、运输企业经过改造转型而来的，
占主导地位，
占据较大市场份额。
第二类是大型外资跨区域物流
企业，
主要是外资和港资物流企业，
它们
一方面为原有客户
——
跨国公司进入中国市场提供延伸服务，
另一方面用它们的经营理念、
经营模式和优质服务吸引中国企业，
逐渐向中国物流市场渗透。
第三类是新兴内资跨区域的
物流企
业，主要是新兴的民营物流企业，是在第三方物流概念引入和发展的过程中诞生的，
占据
了中国第三方物流市场的约
25%
。第四类是生产流通企业内部
物流，这些新办的国有
或国有控股的新型物流企业，
是现代企业
改革的产物。
除了上述几种具有代表性的物流服务
供应商以外，
目前在中国市场上还有大量的、
在某些方面具有特色、
专业性更强的第三方物
流服务供应商。
（
2
）
各类竞争对手
优劣势分析。
通过以上对各类第三方物流企业的分析，
可以将各
类物
流企业的优劣势以及目前的发展战略作出以下归纳总结，如表
1
。
表
1
各类竞争对手优劣势分析
传统储运型企业
拥有全国性的
新兴物流公司
改制产生的物流公司
主要为原有客户服
国际物流公司
很强的海外网
路
丰富的实际运
营经验
与国际物流客
户有良好关系
先进的技术支
援和资源
私有或合资企业，
优
服务和客户
务，具有专长
势
网路和运输、仓
储
业务地域、
等物流资源
品牌和客户优
势
与政府关系良
快
好
相对集中
机制灵活
效率较高，
增长较
资产有限，
网路覆盖
性
良好
冗余比例高效
固定资产有限
缺乏有力的财务
难于吸引外部客户
<
/p>
在中国缺少网
劣
势
率低
战略和未来定位受
路系统
母公司影响
缺乏中国本土
的运营管理经验
运营相对成本
较高
缺乏有效的内
支持
部管理体系
内部管理和体系
缺乏以客户和
不完善
绩效为向导
借用广泛的网
依靠引入战略合
保持原有客户业务，
通过并购或合
发
开
作，加强在中国市
展
路和资产优势加速
作伙伴或投资者保持
同时加强社会化物流，
战
略
增长
高增长率
拓外部市场
场的地位
通过重组以增
加功能、提高效率
（资料来源：
美智管理顾问公司，
中国物流
与采购联合会：
中国第三方物流市场调查报
告，
2002
年第
3
期。
）
二、我国第三方物流企业的自身资源
SWOT
分析
通过
运用
SWOT
分析法，结合第三方物流业所处的环境对企业的内
部能力和外部环境
进行较为客观的评价。
1
、优势
（
1
）中国经济高速增长提升第三方物流业的发展空间。中国经济
的高速增长、外资企
业的大量涌入、企业物流外包认识的提高，都将成为第三方物流业稳
定市场需求的保证。
（
2
）国家重视推进产业政策的制定。国家和各级政府抓紧研究发展物流产业的具体政
< br>
策及措施，
政策、资金向国
有物流企业倾斜，
将进一步加快推进我国现代物流的发展，
这将
有利于我国第三方物流业的发展。
（
3
）国内第三方物流业的地缘优势。中国的许多第三方物流企业
都是从传统流通企业
转型而来，本身就有一定的基础，对中国的国情了解程度高，适应快
。通过专业化的发展，
我国一些大型第三方物流企业通常已经开发了信息网路并积累了针
对不同物流市场的专业
知识，包括运输、仓储和其他增值服务，在国内外有一定的运输和
分销网路。
2
、劣势
（
1
）服务项目单一。大多数第三方物流企业只能提供单项或分段
的物流服务，物流功
能主要停留在储存、
运输和城市配送上，<
/p>
相关的包装、加工和配货等增值服务不多，不能形
成完整的物流供
应链。
（
2
）服务成本较高。第三方物流企业大多数管理水准不高，或是自身实力不够，不能
提供较
为满意的服务和较低的价格，其竞争力比不过企业的第一方物流和第二方物流。
（
3
）信息技术水准落后。信息技术落后主要
表现为：缺乏现代化的物流设施、设备，
机械化程度不高，先进的现代科技手段没有得到
充分的应用。
（
4
< br>）缺乏现代物流知识和专业物流管理人才。物流知识，尤其是现代综合物流知识远
未得到普及，
许多人只是知道物流能提供运输和仓储服务，
而不
知道它是对这些传统业务进
行新的整合。此外，一些物流企业对员工缺乏进行相关的业务
知识、业务技能培训。
（
5
）与自营物流相比较，第三方物流业存在着一些缺陷。主要有：企业不能直接控制
物流职能；
不能保证供货的准确和及时；
不能保证顾客
服务的品质和维护与顾客的长期关系；
企业将放弃对物流专业技术的开发等。
3
、机会
（
1
）
WTO
带来的机遇。从短期来看，我国加入
WTO
后，国
际投资和贸易大幅增长，
为第三方物流企业提供了广阔的物流发展空间。
从长期来看，
第三方物流业发展的本身又将
降低贸易的
运输费用，
从而对国内统一市场的形成、
资源配置效率的提高和
区域经济发展水
准差距的缩小带来积极影响，从而为我国第三方物流业的发展提供持续扩
张的市场空间。
（
2
）企业物流外包的需求增长快速。由于竞争的加剧，越来越多的中国企业把自己的
核心放在主营业务上，
因此逐步地把自己的物流业务外包给第三方物流公司，
整合、
利用外
部最优秀的专业化资源为自身服务
。特别是制造与流通企业物流外包释放速度加快。
4
、威胁
（
1
）外资进入带来的竞争加速。在加入
WTO
以后，由于物流业的市场准入承诺，大